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Importación Masiva de Clientes

Cargue clientes de forma rápida mediante archivos CSV

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Importar Clientes
Haga clic aquí para seleccionar o arrastre su archivo .csv
Formatos soportados: CSV delimitado por comas (,) o punto y coma (;)
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Si está marcado, los clientes existentes con el mismo código serán actualizados con los nuevos valores del CSV (nombre, departamento, límite de crédito, asesor). Si está desmarcado, se mantendrán intactos y solo se crearán los nuevos.
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Estructura del CSV

El archivo CSV debe contener los siguientes campos. Puede descargar la plantilla lista para rellenar:

Descargar Plantilla Oficial (.csv)
Columna Requerido Descripción / Ejemplo
codigo Sí Código único del cliente (máx. 10 car.) (ej: CLI-001)
nombre Sí Nombre o razón social (ej: Ferretería El Tornillo SRL)
departamento Opcional Ciudad / Departamento (ej: Cochabamba)
limite_credito Opcional Monto en Bs. Dejar vacío si no aplica (ej: 5000.00)
asesor Opcional Código o nombre del asesor (ej: AS-001 o Carlos Asesor)
Consejo: Al guardar desde Excel, elija "CSV delimitado por comas (*.csv)" o "CSV (delimitado por punto y coma)". El sistema detecta automáticamente la codificación y el separador.
Asesor: Puede usar el código del asesor (AS-001) o su nombre completo (Carlos Asesor). Si el asesor no se encuentra, el cliente se crea sin asesor asignado y se notifica en las observaciones.

Ejemplo del CSV

codigo;nombre;departamento;limite_credito;asesor
CLI-001;Ferretería El Tornillo SRL;Cochabamba;5000.00;AS-001
CLI-002;Construcciones San Miguel;Santa Cruz;12500.00;Carlos Asesor
CLI-003;Comercial Morales;La Paz;;AS-002